СТРОЙЭКСПЕРТ
СТРОЙЭКСПЕРТ
Сегодня 22 сентября

АРХИВ


ПРОГНОЗ РЫНКА XPS

Несмотря на кризис перепроизводства и последующие ценовые войны, организация производства теплоизоляции из экструдированного пенополистирола (XPS) несет в себе значительный инвестиционный потенциал.

Ключевым вопросом при принятии решения о выходе на рынок является география размещения будущего производства. Во многих регионах выпуск данной продукции отсутствует, а эффект от экономии на транспортных издержках может быть более значимым, нежели эффект от экономии на масштабе у национальных производителей.

Факторы, влияющие на развитие рынка плит XPS
Выделяются три основные потребляющие области – строительство жилого и нежилого фонда, дорожный сектор. Соответственно, динамика развития данных областей является главным фактором, определяющим объем спроса на плиты XPS. Из этих областей следует выделить дорожное строительство. Данный сектор на 100% находится в ведении государства, и на данный момент не приходится говорить о рыночных факторах в этом секторе. С другой стороны, планы по развитию дорожного строительства известны и предсказуемы. Как отмечают производители плит XPS, имеющие опыт поставок для данной области потребления, наиболее негативное влияние на рост потребления плит XPS оказывают задержки с оплатой поставки. К настоящему моменту можно отметить, что объем финансирования дорожной отрасли достаточный, и задержки с оплатой связаны, в первую очередь, с бюрократизмом.
Таким образом, дорожное строительство можно охарактеризовать как область, перспективную в будущем, – по мере разрешения проблем. Потенциальный объем потребления, как указывалось ранее, значителен.
Основные секторы потребления плит XPS – строительство жилого и нежилого фонда – индикаторы для определения уровня спроса на плиты XPS. Причем сегмент строительства жилого фонда развивается наиболее высокими темпами.
Также необходимо отметить риски, с которыми могут столкнуться производители плит XPS. Прежде всего, это риски, связанные с использованием смесей фреонов в качестве вспенивающего агента, которые сохраняются на протяжении последних нескольких лет. Риски, связанные с используемым вспенивающим агентом, – экологические. Все действующие российские производители плит XPS на данный момент используют в качестве вспенивающего агента смесь хладонов. Международные экологические нормы, действующие в этой сфере (Монреальское соглашение), ограничивают или запрещают производство ряда озоноактивных хладонов. Использование в качестве вспенивающего агента смеси на основе двуокиси углерода ограничивается другим международным экологическим соглашением – Киотским. Этот протокол ограничивает использование так называемых парниковых газов (CO2, CH4, HFCs, PFCs, N2O, SF6), налагает количественное ограничение на ратифицировавшие его страны, обязывая их снизить к 2010 году средний уровень выбрасываемых в атмосферу перечисленных газов до 5,2% от уровня 1990 года. Следует отметить, что на данный момент этот показатель в РФ оценивается как 75–80% от уровня 1990 года.
Другой значительный риск был вызван искусственно в 2007 году снижением отпускных цен на продукцию ведущими производителями плит XPS. Следствием этого снижения стало, в лучшем случае, недополучение прибыли многими производителями плит. Ряд компаний, запланировавших открытие производства в 2007 году, либо отказались от подобного проекта (как пример – «Стироплан»), либо отложили запуск до более привлекательной ситуации на рынке. К последним, в том числе, можно отнести открытие российского производства традиционного поставщика теплоизоляционных материалов – URSA. Соответственно, локализация как этап развития рынка не приобрела ожидаемого размаха. К тому же, как результат конкурентной борьбы, можно отметить появление «новых марок» плит XPS: «Техноплита», «ТехноBOX» и «ТехноXPS».
Немаловажным фактором, который может сократить рынок плит XPS, является возможность запрета использования плит в плоских кровлях по пожарным нормам. В настоящий момент данное решение лоббируется производителями каменной ваты.
Несмотря на негативную конъюнктуру, сложившуюся на рынке, появилось несколько новых производителей плит XPS и объем производства удвоился. Так, можно говорить о начале локализации рынка. При этом необходимо отметить, как будет развиваться рынок в дальнейшем. В первую очередь, можно ожидать открытие высокопроизводительных заводов в крупных городах. Скорее всего, эти заводы будут принадлежать действующим крупным игрокам: «Пеноплекс», «ТехноНиколь», заводу им. Карпова, «Промхимпласт». Установленное на данных предприятиях оборудование позволяет производить плиты XPS на 25–30% дешевле, чем на оборудовании азиатского производства. При этом запуск производства на подобных линиях требует в 10–15 раз больше инвестиций (на уровне 15 млн евро), чем на линиях китайского производства. Сдерживающим фактором экспансии крупных производителей в более мелкие регионы станут расходы на транспортировку готовой продукции до конечного потребителя – транспортировка плит более чем на 500 км при настоящих ценах на плиты делает производство убыточным.
Таким образом, с учетом анонсированных планов по увеличению мощности заводов, до 2012 года можно ожидать появление до пяти высокопроизводительных заводов в регионах и до 20 низкопроизводительных (мощностью до 50 тыс. м3 в год).

Прогноз спроса на плиты XPS до 2012 года
Как уже говорилось, российский рынок теплоизоляции обладает потенциалом для роста. В ближайшие пять лет будет происходить рост спроса на все виды теплоизоляционных материалов (рис. 1). Уровень потребления полистирольной теплоизоляции в целом показан с целью определения границы возможного спроса на плиты XPS. При этом, как сдерживающий фактор роста выступает то, что к настоящему моменту потенциал потребления в традиционных сегментах (строительство жилого и нежилого фонда) достигает предела, и, следовательно, темпы прироста потребления в данных областях сократятся и будут соответствовать темпам развития отраслей.

Рисунок 1. Прогноз спроса на теплоизоляционные плиты XPS в 2006–2012 гг., тыс. м3. (Источник: расчетные данные компании АКПР)

 

 

 

 

Несмотря на открытие целого ряда новых производств в неблагоприятной рыночной ситуации, российский рынок плит XPS обладает потенциалом роста. В структуре потребления будет происходить снижение импортных поставок.
К 2012 году объем потребления плит XPS в России составит около 8 млн м3. По сравнению с 2007 годом, этот показатель увеличится более чем в 3 раза.
В 2007 году, по сравнению с предыдущим годом, прирост объема потребления составил около 75% (рис. 2). Столь значительный рост объясняется, в первую очередь, снижением отпускных цен на продукцию крупнейшими производителями. Также необходимо отметить рекордные темпы развития основных потребляющих областей – строительства жилого и нежилого фонда. Темп прироста строительства жилого фонда, по данным Госстата, составил около 30%.

Рисунок 2. Прогноз темпов прироста потребления плит XPS в России в 2006 – 2012 гг. (Источник: расчетные данные компании АКПР)

 

 

 

В 2008 году темпы прироста должны значительно снизиться. В первую очередь, потенциал потребления материала в строительстве начинает достигать предела: ряд производителей плит XPS запланировали открытие собственного производства сэндвич-панелей на основе плит собственного производства. Компания «Теплекс», например, начала выпускать ламинированные плиты, тем самым расширив сферу применения продукции. Во-вторых, производители не смогут поддерживать отпускные цены на уровне себестоимости продукции в течение длительного времени. Таким образом, в 2008 году темп прироста потребления снизится до 45% в год и будет в дальнейшем снижаться. В 2010 году темп прироста составит около 27% за счет увеличения внутреннего предложения и до 2012 года снизится до 12%.
Для принятия решения о выходе на российский рынок, приоритетное значение приобретает анализ объемов и месторасположения планируемых к запуску мощностей.

АВТОР:
Академия конъюнктуры промышленных рынков

 

Добавить комментарий
Автор  
Сообщение  
 
  Опубликованные сообщения являются частными мнениями лиц, их написавших. Редакция сайта за размещенные сообщения ответственности не несет.

 
ОПРОС
Каков Ваш статус в строительном бизнесе?
   
руководитель, топ-менеджер
специалист, менеджер среднего звена
индивидуальный предприниматель
не имею отношения к строительному бизнесу

СТРОЙЭКСПЕРТ

Адрес редакции: г. Челябинск, Свердловский пр. 2, офис 213
Телефон: 247-70-46
Cоздание сайта: «Экспресс Дизайн Групп»


Разное